O Zappy disponibiliza uma API para a inserção de novos clientes (Leads) que preencheram um formulário externo.

Os formulários são criados e geridos exclusivamente por técnicos do estabelecimento. Os mais comuns são criados no website ou nas redes sociais do negócio.

Cada formulário pode estar associado a uma Campanha, Origem ou Segmento de Cliente.

O sistema cria automaticamente uma Ficha de Cliente com os dados recolhidos no formulário: nome, e-mail, telefone, origem, entre outros.

Se o cliente já existir, o sistema associa a resposta ao formulário a uma Ficha de Cliente existente.

Para cada lead (potencial cliente), pode definir qual o estado do processo de angariação: "novo", "em curso", "talvez mais tarde", "comprou", "não comprou", entre outros.

Pode definir qual o próximo passo. Exemplos: "ligar novamente ao fim da tarde...", "enviar e-mail com...", "clarificar se é possível..."

Pode definir a data do próximo passo.

Estas funcionalidades são normalmente utilizadas por negócios com uma equipa comercial dedicada à angariação de novos clientes e ao acompanhamento do processo de venda/avaliação.